שלום וברכה, רבים מלקוחותינו עוסקים בתחומים של ביטוח, תכנון פנסיוני. בפיסקאות הבאות, ברצוני לתאר בקצרה, כיצד סייענו בפרוייקטים רבים של Excel בתחומי הביטוח והתכנון הפנסיוני.
לפיתוח אקסל בתחום הביטוח - מוזמן ליצור קשר איתנו.
עם איזה לקוחות עבדנו בתחום הביטוח ?
לאורך יותר מ-15 שנה, עבדנו עם :
- סוכני ביטוח
- חברות ביטוח
- אקטוארים
- מתכננים פנסיונים, מתכננים פיננסים.
- יצרני תוכנות בתחום הביטוח
- סוכנויות הסדר
- בתי סוכן
כפי שניתן לראות, שיפרנו והבאנו תוצאות יפות כמעט בכל פינה בתחום הביטוח.
לפיתוח אקסל בתחום הביטוח - מוזמן ליצור קשר איתנו.
איזה דוגמאות של פרוייקטי אקסל עשינו בתחום הביטוח ?
- מחירונים של ביטוחים מכל הסוגים
- שילובי מחירונים שונים מחברות רבות יחד
- אקסל לתכנון פנסיוני
- אקסל ליעוץ פרישה
- אקסלים לחישובים אקטוארים של פנסיות, חישובים אקטוארים של ביטוח מנהלים
- אקסלים ששואבים מידע מהמסלקה הפנסיונית, מנתחים אותו, מסדרים את המידע בצורה יפה ללקוח.
- אקסלים ששימשו בתור “מנוע חישוב” מאחורי הקלעים, של קמפיינים גדולים של חברות ביטוח, ובתי השקעות.
- אקסלים להשוואה של קרנות השתלמות, קופות גמל, כולל שאיבת המידע מגמל נט, פילוח שלו וניתוח לעומק.
- אקסל לניהול הלקוחות עבור סוכנויות ביטוח
- אקסל להפקת טפסים שונים בתחום הביטוח
- אקסל לביצוע עיבוד של מאגרי לקוחות לצורך פניה להצעת ביטוח
- אקסל שמשווה עמלות סוכן צפויות, מול העמלות שנקלטו בחברת הביטוח ומצביע על הפרשים.
- ועוד המון דוגמאות של תוכנות מבוססות Excel שעשינו בתחום הביטוח.
לפיתוח אקסל בתחום הביטוח - מוזמן ליצור קשר איתנו.
איזה שיפור הבאנו באמצעות אקסל לתחומי: ביטוח, תכנון פנסיוני ?
בסופו של יום, התוצאה החשובה היא השיפור שמביא אקסל שלנו ללקוח. אנחנו יכולים לספר בצניעות, שפרוייקטים רבים של אקסל שפיתחנו בתחום הביטוח - עשו פלאים.
דוגמאות:
- קמפיינים שיצאו לפועל רק בזכות ניתוחי נתונים שעשינו עם אקסל.
- שיקוף מידע אמין ומדוייק, הביא לשיפור עצום בניודים.
- אקסל שפיתחנו לבדיקת עמלות סוכן, הביא לרווחים מיידים של מאות אלפי שקלים לגוף שהזמין אותו.
- אקסל שפיתחנו להשוואת פנסיות, וביטוחי מנהלים (כולל ישנים מאוד !!) ריכז ידע בצורה שהקלה משמעותית על הסוכנים שהשתמשו בו.
- מספר של פרוייקטים באקסל שעשינו, ריכזו בצורה יפיפיה את המידע מהמסלקה הפנסיונית, כולל הפקה מסודרת של “תיק ביטוחי ללקוח” שריכז את כל המידע.
- תוכנה שעשינו עם Excel, איפשרה להזין את כל הפרטים הנדרשים לתכנון התיק הפנסיוני, ולמזג פנימה את המידע מהמסלקה ועוד, כך שבסופו של דבר המסקנות עבור הלקוח, מופיעות אוטומטית.
- ועוד…
לפיתוח אקסל בתחום הביטוח - מוזמן ליצור קשר איתנו.
איך עובד התהליך של פיתוח אקסל איתנו ?
בדרך כלל, לאחר שתפנה אלינו, נתאם שיחה קצרה, בה נאפיין את הצרכים המדוייקים שלך, וכיצד אנו יכולים לתרום לך באמצעות Excel. לאחר מכן, תקבל הצעת מחיר מסודרת, הכוללת את עלות פיתוח קובץ ה- Excel, את זמני הפיתוח, ותנאים נוספים. זה השלב, בו עליך לשקול את ההצעה, ובהנחה שנחליט להתקדם יחד, יתחיל פיתוח ה- Excel. לאחר מכן, בתום הפיתוח, נעשה שיחה מסודרת, בה יועבר לך קובץ האקסל כפי שביקשת, ובנוסף הדרכה על הפיתוח שבוצע עבורך. לאחר מכן, אנחנו זמינים תמיד לשאלות, הצעות ושיפורים בנוגע לאקסל שפיתחנו עבורך.
לפיתוח אקסל בתחום הביטוח - מוזמן ליצור קשר איתנו.
איך יוצרים קשר ? איך מתחילים ?
נשמח לשוחח יחד, השאר פרטים בעמוד יצירת הקשר, ונחזור אליך בהקדם.
